(Teleborsa) -
Generali ha lanciato oggi
un’emissione obbligazionaria subordinata con scadenza
decennale per un importo complessivo di
500 milioni, rivolta ad investitori istituzionali.
L'emissione, collocata al rendimento inizialmente annunciato di 4,625%, ha ricevuto
ordini da circa 450 investitori per un totale di oltre 6,5 miliardi, coprendo di 13 volte l’ammontare offerto.
Alla luce dell’alta domanda, il
rendimento dei titoli è stato abbassato al livello finale di 3,875%, il coupon più basso mai pagato dal Gruppo su una emissione subordinata.
L’emissione ha raccolto un
forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato
circa il 92% degli ordini collocati. Il
10% del collocamento è stato destinato agli
investitori inglesi ed irlandesi, l’8% ad investitori italiani, circa il
29% ad investitori francesi, il 15% ad investitori tedeschi ed il 19% a investitori del Nord Europa.
“Il successo di questa transazione testimonia la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico annunciato dal Gruppo a Novembre 2018", ha affermato il CFO,
Cristiano Borean, aggiungendo "la struttura decennale assicura il mantenimento della qualità del capitale regolamentare sotto Solvency 2 e offre un ulteriore strumento per investire nel
debito di Assicurazioni Generali”.