(Teleborsa) - L'
IPO di GIMA TT, gruppo
IMA, ha già ricevuto una domanda pari a due volte l‘intero ammontare offerto.
Lo rivelano fonti vicine alla vicenda, anche se non si conosce su quale livello di prezzo si stia concentrando la richiesta.
L'offerta della società specializzata nel settore della macchine automatiche per il confezionamento dei prodotti derivati del tabacco
è partita ieri, 18 settembre, e si concluderà (salvo proroga) il prossimo 28 settembre.
Il
range di prezzo fissato è stato fissato
tra 9,60 e 12,50 euro per azione. Il collocamento è destinato solo agli istituzionali qualificati negli Stati Uniti.
IMA procederà alla vendita di 5.646.800 di azioni, pari a circa il 6,417% del capitale sociale della società, alle quali si potranno aggiungere ulteriori 3.080.000 azioni, pari al 3,5% del capitale nel caso in cui venga esercitata integralmente l'opzione Greenshoe.
Maestrale Investimenti procederà alla vendita di 25.153.200 di azioni, pari al 28,583% del capitale, di cui n. 6.053.200 azioni pari al 6,879% del capitale sociale di GIMA TT, rivenienti da azioni prese in prestito.
In caso di integrale esercizio dell’
Opzione Greenshoe, il numero massimo di azioni complessivamente collocate sarà pari a 33.880.000, per un flottante pari al 38,5%del capitale azionario di GIMA TT.