(Teleborsa) -
Sabaf, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha completato il
collocamento di un prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato per un
valore di 30 milioni di euro, interamente sottoscritto da PRICOA Private Capital Group. Il sottoscrittore è una società del gruppo statunitense Prudential Financial, operatore nel mercato internazionale del collocamento privato.
Le obbligazioni sono stata emesse in un'unica tranche, hanno una
durata di 10 anni e
vita media di 8 anni. La
cedola fissa è dell'1,85%. Il prestito, si legge in una nota, "consente a Sabaf di diversificare le fonti di finanziamento, migliorare la propria flessibilità finanziaria e allungare significativamente la durata media del debito".
"Il collocamento di questo prestito obbligazionario consente al Gruppo Sabaf di dotarsi di nuove risorse a supporto degli ambizioni obiettivi di sviluppo che intendiamo perseguire, nelle due direttrici della crescita organica internazionale e dell’espansione per linee esterne", ha commentato
Pietro Iotti, amministratore delegato di Sabaf.
Unicredit ha agito in qualità di
Sole Arranger dell'operazione. Latham & Watkins ha agito come consulente legale dell'Emittente e Akin Gump Strauss Hauer & Feld come consulente legale di PRICOA. BNY Mellon ha agito quale settlement agent e paying agent nell'ambito dell'operazione.