(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di
Enel ha autorizzato l’
emissione, entro il 31 dicembre 2021, di uno o più
prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo pari al controvalore di
3 miliardi di euro, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso private placements.
Il CdA ha inoltre
revocato per la parte non ancora eseguita, pari a circa 0,9 miliardi di euro, la
precedente delibera del 10 giugno 2020 relativa all’emissione di uno o più prestiti obbligazionari da parte della società, fatti salvi tutti gli effetti relativi alle emissioni già effettuate.
Le nuove emissioni serviranno a
rafforzare e ottimizzare la struttura patrimoniale del gruppo,oltre a rifinanziare le obbligazioni ibride in scadenza nel 2021, consentendo al gruppo di "mantenere una struttura patrimoniale e finanziaria coerente con i criteri di valutazione delle agenzie di rating", sottolinea la società.
Il CdA ha
demandato al CEO il compito di decidere in merito all’emissione delle nuove obbligazioni e alle rispettive caratteristiche e, quindi, di fissare per ogni emissione, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni di mercato, i tempi, l’importo, la valuta, il tasso di interesse e gli ulteriori termini e condizioni, nonché le modalità di collocamento e l’eventuale quotazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.