(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di
Finecobank ha autorizzato l’emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 Perp Non Call June 2023 (5,5 anni) (Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes).
L'emissione ha le seguenti
caratteristiche: ammontare 200 milioni, perpetuo, collocamento privato interamente sottoscritto da UniCredit.
La cedola per i primi 5,5 anni è stata fissata a 4,82%.
"Viste le condizioni di mercato e i livelli di spread particolarmente vantaggiosi, la Banca ha deciso di emettere un AT1 al fine di rafforzare la diversificazione del proprio portafoglio di investimenti - si legge in una nota -. La scelta di procedere ad una emissione infragruppo presenta numerosi vantaggi: risparmi effettivi di costo relativi ad esempio al Consorzio di collocamento e riduzione dei tempi necessari ad emettere al fine di non perdere il momento favorevole, massimizzando perciò i benefici dell’operazione".