(Teleborsa) -
Pirelli ha avviato e concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali internazionali di un prestito obbligazionario, unrated, sull’Euromercato per un importo nominale complessivo pari a 600 milioni di Euro,
durata 5 anni (scadenza 25 gennaio 2023)
a tasso fisso (1,375%).
A testimonianza della fiducia degli investitori verso Pirelli, il prestito ha visto alla chiusura una
raccolta ordini di 2,4 miliardi di euro da parte di
circa 280 investitori internazionali.
L’emissione obbligazionaria - a valere sotto il programma EMTN (Euro Medium Term Note) della società già annunciato al mercato in data 21 dicembre 2017 –
permette di ottimizzare il debito, rifinanziando le future scadenze per un importo corrispondente, allungando la sua durata media e abbassandone il costo complessivo.
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,479%, corrispondente a un rendimento di 110 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.