(Teleborsa) -
illimity Bank ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner nell’ambito del processo di quotazione all'AIM Italia di
MeglioQuesto.
Per la banca guidata da Corrado Passera si tratta della prima operazione di IPO nel ruolo di Nomad, figura che riveste un ruolo centrale nel percorso di quotazione su AIM Italia, affiancando le aziende che intendono aprirsi a nuove opportunità di accesso al mercato dei capitali per consolidare la propria posizione e accelerare i propri piani di sviluppo.
Per l'operazione di debutto di MeglioQuesto, illimity ha collocato 17,25 milioni di euro (incluso l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) ad un prezzo di collocamento di 1,40 euro per azione (estremo massimo della forchetta di prezzo definita in sede di costruzione del book). L’operazione, svoltasi interamente in aumento di capitale, ha fatto registrare grande interesse da parte degli investitori italiani ed esteri con un book di circa 5 volte superiore all’offerta e oltre 100 investitori coinvolti.