(Teleborsa) - Enel ha collocato sul mercato europeo un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata a investitori istituzionali per un totale di 2 miliardi di euro. L’emissione avviene nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes.
L’operazione, che ha raccolto adesioni per un importo superiore a 12 miliardi di euro, è stata guidata da un sindacato di banche composto da Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Royal Bank of Scotland e Société Générale Corporate & Investment Banking nella qualità di global coordinators e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Credit Suisse, Goldman Sachs International, ING, Santander Global Banking and Markets e UBS Investment Bank nella qualità di joint-bookrunners.
L'operazione è strutturata in due tranches: 1 miliardo di euro a tasso 3,625% con scadenza 17 aprile 2018; 1 miliardo di euro a tasso 4,875% con scadenza 17 aprile 2023.