Atlantia ha lanciato oggi un prestito obbligazionario da 1 miliardo di euro della durata di 7 anni.
L’operazione, spiega la compagnia in una nota, è stata collocata con successo presso investitori istituzionali, con ordini che hanno superato nei primi 90 minuti i 9 miliardi di euro, al punto che la raccolta ordini è stata chiusa anticipatamente.
Il prestito obbligazionario si inserisce nell’ambito del programma di emissioni a medio e
lungo termine, in essere dal 7 maggio 2004 e successivamente aggiornato, di 10 miliardi di
euro e già utilizzato per 7.650 milioni di euro.
Al programma di emissione le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings hanno
assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a A3, A- e A-.
Le obbligazioni a 7 anni con cedola fissa pagabile annualmente pari a 4,50%, hanno un
prezzo di emissione (re-offer price) di 99,011. Il rendimento effettivo a scadenza è pari a
4,669% corrispondente ad un rendimento di 275 punti base sopra il tasso di riferimento
(mid-swap).
"Con l’emissione odierna – ha detto l’Amministratore Delegato di Atlantia, Giovanni
Castellucci – abbiamo ulteriormente rafforzato la solidità patrimoniale del Gruppo
recuperando importanti risorse per il rifinanziamento previsto nel 2014 e per l’ingente piano
di investimenti da oltre 20 miliardi di euro in Italia che fanno del Gruppo il primo
investitore in infrastrutture autostradali in Europa".
I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati a soddisfare, attraverso
corrispondenti operazioni di finanziamento infragruppo, in parte il fabbisogno finanziario
di Autostrade per l’Italia connesso ai piani di investimento previsti in convenzione,
nonché al riacquisto di una quota del prestito obbligazionario in scadenza nel 2014.