(Teleborsa) -
GTech ha sottoscritto un contratto di finanziamento senior da 2,6 miliardi di dollari, della durata di cinque anni, con un sindacato di 20 banche guidato da
J.P. Morgan e
Mediobanca in qualità di Global Coordinators, Bookrunners e Mandated Lead Arrangers.
Royal Bank of Scotland agirà in qualità di Agent e Issuing Agent e KeyBank National Association in qualità di Swingline Agent.
L’ammontare dell’impegno finanziario delle banche è così distribuito geograficamente: Europa continentale, (esclusa l’Italia) al 46%, Italia al 21%, Nord America al 21% e Regno Unito al 12%.
Il contratto prevede una linea di credito revolving multi-valuta destinata a GTech Corporation dell’importo di 1,4 miliardi di dollari ed una linea di credito revolving multi-valuta destinata a GTech S.p.A dell’importo di 850 milioni. Al completamento della già annunciata acquisizione di International Game Technology (IGT), la linea di credito in dollari destinata a GTech sarà aumentata a 1,5 miliardi e IGT potrà accedere a tale linea di credito. A causa di una domanda superiore alle attese, l’importo complessivo delle due linee di credito è stato aumentato rispetto all’iniziale richiesta di 2 miliardi.
Le linee di credito revolving saranno utilizzate per finalità aziendali di carattere generale, inclusa l’estinzione dell’attuale contratto di finanziamento che scade a dicembre 2015.