(Teleborsa) - In progresso
Gtech, che a Piazza Affari procede in salita dello 0,57%.
L'operatore di lotterie e scommesse ha sottoscritto un contratto di finanziamento senior da 800 milioni della durata di quattro anni con
Bnp Paribas,
Intesa Sanpaolo,
Mediobanca e
Unicredit.
Il contratto prevede due linee di credito
term loan destinate a
Gtech ciascuna pari a 400 milioni, che potranno essere utilizzate per finalità aziendali di carattere generale, incluso il rimborso dell'indebitamento esistente.
Al completamento della già annunciata fusione di
Gtech in Georgia Worldwide PLC, che viene effettuata in connessione all'acquisizione da parte di Gtech di International Game Technology ("IGT"),la Newco diventerà prenditore della prima linea di credito term loan e una primaria controllata operativa italiana diventerà prenditore dell'altra linea di credito term loan. Le linee di credito saranno integralmente rimborsate alla scadenza e ad esse sarà applicato un tasso di interesse variabile sulla base di determinati livelli di rating creditizio.
Il contratto di finanziamento è soggetto a restrizioni e impegni standard che sono sostanzialmente identici a quelli del contratto di finanziamento revolving del 4 novembre 2014, relativo alle linee di credito revolving multi-valuta destinate a Gtech e a Gtech Corporation.
A seguito dell'esito dell'offerta di acquisto e della procedura di consent solicitation rispetto alle "750,000,000 Subordinated Interest-Deferrable Capital Securities due 2066", l'impegno relativo al prestito ponte senior a 364 giorni a favore di Gtech (il "Prestito Ponte") per finanziare l'acquisizione di IGT è stato ulteriormente ridotto a 4,9 miliardi di dollari (l'ammontare originario era 10,7 miliardi).