(Teleborsa) -
Il Gruppo SNAI annuncia l'integrazione con con la società Cogemat/Cogetech. Il progetto di integrazione, siglato con OI Games e OI Games 2, soci di maggioranza di Cogemat, prevede la fusione mediante conferimento di Cogemat nel capitale sociale di SNAI, all'avverarsi di certe condizioni.
L'operazione di integrazione, attesa entro settembre 2015,
creerà il primo polo quotato in Italia dedicato all'entertainment e consentirà al Gruppo SNAI di
consolidare la propria posizione nel segmento delle gaming machines (che rappresenta complessivamente poco meno del 60% della raccolta giochi in Italia con circa 48 miliardi di euro nel 2013, rispetto a un totale di circa 85 miliardi di Euro per l’intero settore) diventando, così, co-leader del mercato con una quota oltre il 15%, oltre a
rafforzare la leadership del Gruppo nel segmento delle scommesse ippiche e sportive e di affermarsi come leader del gioco non in monopolio in Italia.
Ad esito dell’effettiva integrazione, gli
attuali azionisti di Cogemat (società capogruppo del gruppo Cogetech) deterranno una partecipazione composta da oltre 71 milioni di azioni SNAI di nuova emissione, valorizzate in via indicativa tra 1,81 e 2,02 euro, pari al
38% del capitale di SNAI post aumento di capitale, a fronte di una preliminare valorizzazione del Gruppo Cogemat ricompresa in un range tra 130 e 145 milioni.
A tal fine è stato siglato fra le società coinvolte un accordo di investimento, conclusa la due diligence, e contestualmente un accordo parasociale.
SNAI ha anche annunciato la
trimestrale che chiude con un utile di 11,4 milioni di euro, che risulta cinque volte superiore a quello riportato nel pari periodo del 2014, grazie a delle poste straordinarie.
I ricavi totali del Gruppo mostrano un incremento di circa il 9,6% a 156,1 milioni di euro del primo trimestre 2015, mentre i ricavi delle scommesse sportive sono diminuiti, a causa di un
payout particolarmente elevato (al 82,4% dal 74,3%). Gli altri ricavi e proventi balzano a 27,7 milioni da 0,2 milioni, a fronte della
transazione per la soluzione bonaria della controversia tra SNAI e le società Barcrest Group Limited, The Global Draw Limited e la loro controllante Scientific Games Corporation.
Considerando proprio questo elevato payout, l'
EBITDA risulta in contrazione del 44,5% a 20,2 milioni, mentre l'
EBIT incorpora gli effetti dell'accordo transattivo ed è positivo per 32,1 milioni di euro contro 20 milioni di euro del primo trimestre del precedente esercizio.
L’i
ndebitamento finanziario netto del Gruppo SNAI, al 31 marzo 2015, è pari a 405,1 milioni di euro, a fronte di 419,1 milioni di euro a fine 2014.
Il titolo SNAI, oggi, guadagna in avvio il 6% circa.