(Teleborsa) -
Seat Pagine Gialle ha raggiunto un accordo per un'integrazione con ItaliaOnline, che comporterà un'offerta pubblica obbligatoria (OPA) sulla stessa Seat a 0,0039 centesimi per azione.
Il titolo Seat si muovo con difficoltà a Piazza Affari con un -8,5%.
Nel dettaglio, l'accordo prevede il
conferimento in ItaliaOnline delle azioni Seat (pari a circa il 53,9% delle relative azioni ordinarie) detenute da fondi gestiti da Avenue Europe International Management, Lp e da fondi gestiti da GoldenTree Asset Management Lp
in cambio di azioni di nuova emissione di ItaliaOnline, pari a circa il 33,8% del relativo capitale sociale.
L'esecuzione del conferimento è soggetta a condizioni sospensive tipiche per simili operazioni, quali, ad esempio, l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust e Agcom. Si prevede che, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive, il conferimento abbia luogo nel corso del mese di Agosto.
Alla data di esecuzione del Conferimento Libero, Avenue e GoldenTree deterranno, rispettivamente, circa il 66,2%, il 15,6%, e il 18,2% di Italiaonline che, a sua volta, deterrà circa il 53,9% delle azioni ordinarie di Seat; Libero, Avenue, GoldenTree e Italiaonline sottoscriveranno un patto parasociale per disciplinare la corporate governance di Italiaonline e Seat, nonché limiti al trasferimento delle rispettive azioni.
Il Patto Parasociale ha una durata di tre anni, rinnovabili.
A seguito del Conferimento,
Italiaonline promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in denaro avente a oggetto tutte le azioni ordinarie di Seat; a esito dell'OPA le parti intendono mantenere la quotazione di Seat presso la Borsa di Milano. Se necessario, Italiaonline ripristinerà un flottante adeguato.
L'
OPA sarà promossa a un prezzo per azione di 0,0039 euro, pari al prezzo riconosciuto da ItaliaOnline per l'acquisto delle azioni conferite tramite l'emissione di proprie nuove azioni.
E' atteso che i Consigli di Amministrazione di Seat e ItaliaOnline possano approvare il
progetto di fusione entro il 2015.