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IPO Zanetti (Segafredo): fissato il prezzo del debutto in Borsa

Economia
IPO Zanetti (Segafredo): fissato il prezzo del debutto in Borsa
(Teleborsa) - Massimo Zanetti Beverage Group, il Gruppo che controlla il marchio del caffè Segafredo, sbarcherà a Piazza Affari con un prezzo di 11,60 euro ad azione.



Lo ha annunciato la società al termine dell'Offerta di vendita e sottoscrizione (OPVS) conclusasi ieri, aggiungendo che il controvalore complessivo dell'offerta è di circa 128 milioni di euro, esclusa l’opzione Greenshoe e al lordo di commissioni e spese relative all’operazione, mentre la capitalizzazione sarà pari a circa 398 milioni milioni.

Il prezzo di offerta si colloca nella parte bassa della forchetta di prezzo che andava da un minimo di 11,60 a un massimo di 15,75 euro per azione.

L'OPVS ha riguardato 11 milioni di azioni ordinarie - pari al 31,2% del capitale post offerta globale - in parte rivenienti da aumento di capitale, in parte rivenienti dalla vendita di azioni da parte di MZ Industries.

E' prevista inoltre una opzione Greenshoe per l'acquisto, al prezzo d'offerta, fino a un massimo di 1,2 milioni di azioni pari a circa l'11% dei titoli offerti nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione.

L'opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni. In caso di esercizio integrale, il flottante in Borsa salirà al 35,6% del capitale sociale.

Il debutto in Borsa è stato confermato per il prossimo 3 giugno-

Segafredo approderà a Piazza Affari forte di risultati trimestrali in decisa crescita.
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