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Telecom, vanno a ruba i bond decennali

Economia, Finanza
Telecom, vanno a ruba i bond decennali
(Teleborsa) - Tutti pazzi per il bond di Telecom Italia. La compagnia telefonica ha lanciato questa mattina una nuova obbligazione a 10 anni da 1 miliardo di euro a fronte di ordini per oltre 4 miliardi.


Il titolo verrà prezzato in giornata al rendimento del 3,625%; una prima guidance era stata fornita stamane tra high 3% e low 4%.

Bookrunner dell'operazione sono: Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Hsbc, Bbva, Banca Imi, Credit Agricole Cib, Mediobanca, MUFJ e Natixis.

Con un rating ancora in area investment grade per Fitch, a BBB-, i titoli Telecom Italia dovrebbero rientrare nel programma di acquisto di obbligazioni societarie della BCE, che partirà il mese prossimo.

Gli altri rating del gruppo telefonico italiano sono Ba1 per Moody's e BB+ per S&P, entrambi non investment grade.

Indietreggia il titolo a Piazza Affari: -1,53%.
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