(Teleborsa) -
UBI Banca si muove sotto la linea di parità a Piazza Affari. Il titolo bancario mostra un calo dello 0,41%.
La Banca ha informato che ha effettuato con "successo un'
emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite a 10 anni a tasso fisso per 1 miliardo di euro. L'emissione fa parte del Programma Covered Bond (OBG) da 15 miliardi di euro del Gruppo e garantito da UBI Finance S.r.l..
La data di regolamento sarà il 14 settembre 2016.
La data di scadenza è fissata al 14 settembre 2026.
La cedola è pari allo 0,375%, equivalente a uno
spread di 19 punti base sopra al tasso mid-swap a 10 anni ed è
pagabile in via posticipata il 14 settembre di ogni anno.
Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,084%.
All'emissione hanno partecipato circa 70 investitori istituzionali con richieste per un totale di circa 1,4 miliardi di euro. Il rating atteso dell’Obbligazione Bancaria Garantita (che ha come sottostanti 100% mutui residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2" (stabile) da parte di
Moody's e AA low da DBRS".