(Teleborsa) -
Eni ha dato mandato a sei banche per
organizzare il collocamento di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche con durata di 8 anni e di 12 anni.
Entrambi i bond saranno collocati sull'Euromercato ed emessi nell'ambito del proprio programma di
Euro Medium Term Note in essere.
Le emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione di Eni del 7 settembre scorso, nell'ambito del programma di
Euro Medium Term Notes.
Le emissioni obbligazionarie sono volte a finanziare i futuri fabbisogni del gruppo e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni.
I prestiti, destinati agli investitori istituzionali, saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato. Successivamente saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è
Baa1 (
outlook stable) per
Moody's e
BBB+ (
outlook stable) per Standard & Poor's.