(Teleborsa) -
Italgas ha perfezionato un programma di emissione a medio e lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme),
per un ammontare complessivo fino a 2,8 miliardi di euro.
Il programma prevede
l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili,
da collocare presso investitori istituzionali operanti in Europa da emettersi in una o più tranche entro il 31 ottobre 2017.
I titoli emessi saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).
Le agenzie di rating
Moody's e Fitch hanno assegnato un rating creditizio al programma rispettivamente pari a "Baa1", con outlook stabile, e "BBB+".
"In linea con la strategia e gli obiettivi presentati alla comunità finanziaria nel corso del nostro Capital Market Day e del road show, stiamo predisponendo gli strumenti per dotarci di una solida ed efficiente struttura finanziaria - ha dichiarato
Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas - con l'obiettivo di diversificare le fonti di provvista e ottenere un adeguato equilibrio tra tasso fisso e variabile a costi competitivi".