(Teleborsa) -
A2A ha collocato con successo in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati un’
emissione obbligazionaria di importo pari a 300 milioni di euro e della durata di sette anni
con scadenza marzo 2024, da emettersi a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes.
Le obbligazioni, che saranno disciplinate dalla legge inglese, avranno le seguenti caratteristiche: cedola annua a tasso fisso pari a 1,25%; prezzo di emissione pari a 99,774% e tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza pari a 1,284%.
La data di regolamento del prestito è attesa per il 16 marzo 2017, data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
L’emissione, spiega A2A, "è in linea con la strategia finanziaria del Gruppo, volta ad allungare la durata media del debito e a ottimizzare il profilo temporale delle scadenze".