(Teleborsa) -
Snam ha collocato con successo il
prestito obbligazionario "equity linked" per un importo nominale di 400 milioni di euro con durata di cinque anni. I bond sono stati emessi alla pari e non matureranno interessi.
Il prezzo di conversione iniziale è stato fissato 4,8453 euro, che rappresenta un premio del 26% sopra il prezzo medio ponderato del volume delle azioni ordinarie della società.
"Abbiamo completato con successo un'operazione che ci consente di creare ulteriore valore attraverso il nostro programma di share buyback e di ottenere funding a costi competitivi, con un impatto positivo sui flussi di cassa", ha detto il CEO di Snam,
Marco Alverà. "Questo bond convertibile è un passo avanti nell'ottimizzazione della struttura del nostro debito e conferma la fiducia degli investitori nell'equity story di Snam".
Le obbligazioni potranno essere convertite in azioni, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 20 giugno 2017