(Teleborsa) -
Atlantia cede una quota del 10% di Autostrade per l'Italia. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione dopo aver esaminato le offerte ricevute da diversi investitori istituzionali. L'operazione si articolerà
nella cessione di una quota del 5% di Autostrade per l'Italia al consorzio formato da Allianz Capital Partners per conto di
Allianz Group (74%),
EDF Invest (20%) e
DIF Infrastructure IV (6%). La restante quota del 5% del capitale andrà al gruppo cinese
Silk Road Fund. "Il prezzo riconosciuto dagli acquirenti - spiega la società - evidenzia una valutazione per il 100% del capitale netto di Autostrade per l'Italia pari a
14,8 miliardi e genererà una plusvalenza pari a 736 milioni per Atlantia".
Il consorzio composto da Allianz avrà inoltre una call option per l'acquisto, ai medesimi termini e condizioni,
di una ulteriore quota del 2,5% del capitale sociale di Autostrade per l'Italia,
da esercitarsi al più tardi entro il 31 ottobre 2017.
Atlantia spiega che sono in corso colloqui con altri potenziali investitori che hanno manifestato interesse all'acquisizione di ulteriori quote nel capitale di Autostrade per l'Italia.
"Con questa operazione Atlantia non solamente recupera risorse per accelerare lo sviluppo internazionale ma soprattutto instaura una solida partnership con investitori eccellenti che apprezzano il modello di business di Autostrade per l'Italia e la chiarezza
delle regole concessorie italiane", ha commentato l'Amministratore Delegato di Atlantia,
Giovanni Castellucci, che ha aggiunto:"Avendo potuto apprezzare nel corso della negoziazione la professionalità e la visione di lungo periodo dei nuovi soci, auspichiamo
di poter ampliare la collaborazione su altri progetti di sviluppo in paesi di comune interesse" .
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'interesse preliminare della Società a valutare
una possibile operazionesocietaria strutturata in forma di offerta pubblica con
Abertis Infraestructuras consentendo all'Amministratore Delegato di continuare ad esplorare le possibili opzioni strategiche per l’implementazione dell’operazione, sul presupposto che la stessa sia considerata amichevole e idonea a creare valore per tutti gli stakeholders.