(Teleborsa) -
Atlantia h
a collocato un bond decennale, scadenza luglio 2027, da 1 miliardo di euro nell'ambito del programma di Euro Medio Term Notes (Emtn) di
3 miliardi di euro.
Le obbligazioni sono state collocate con successo presso investitori istituzionali con una
domanda quattro volte superiore all'offerta soprattutto proveniente da Francia, Italia, Regno Unito e Germania
Le condizioni ottenute prevedono:
- cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di luglio, a partire dal luglio 2018, e pari a 1,875%;
-prezzo di emissione di 98,966;
- rendimento effettivo a scadenza pari a 1,99% corrispondente a un rendimento di 102 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap).
L'obbligazione è a tasso fisso (1,85%), prezzo d'emissione di 98,966, rendimento effettivo a scadenza pari a 1,99% corrispondente a un rendimento di 102 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap).
"I proventi dell'emissione potranno essere utilizzati per finanziare l'ordinaria attività di Atlantia, ivi incluso il finanziamento dell'o
fferta pubblica volontaria di acquisto lanciata da Atlantia sull'intero capitale sociale di
Abertis Infraestructuras", spiega la nota.
Le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a Baa2, BBB e BBB+ al Programma Emtn.