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Venerdì 22 Settembre 2017, ore 10.20
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Mittel rileva la maggioranza assoluta di IMC

Finanza ·
(Teleborsa) - Mittel ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota pari al 75% della società IMC - Industria Metallurgica Carmagnolese, player attivo nel settore della componentistica automotive. L’accordo sottoscritto prevede che il venditore, Roblafin Holding, rimanga azionista con una quota pari al 25%.

L’operazione di investimento si inserisce nel progetto di acquisizione di quote di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cash flow, con l’obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali volte a massimizzarne il valore nel lungo termine. IMC, fondata nel 1962 a Carmagnola (TO), ha realizzato nell’esercizio 2016 ricavi superiori ai 40 milioni di Euro, di cui circa il 90% all’estero, con una marginalità operativa (Ebitda) superiore a 10 milioni di Euro.

Antecedentemente al closing è previsto che IMC acquisisca, da Roblafin Holding., il 100% della società Balder, società attiva nel medesimo segmento, di dimensioni più contenute, che nel corso del 2016 ha realizzato ricavi operativi per circa 3 milioni di Euro.

L’investimento sarà effettuato attraverso un apposito veicolo partecipato da Mittel al 75% e da Roblafin Holding al 25%.

Al fine di sfruttare la sostanziale assenza di indebitamento e la significativa generazione di cassa della società sono in corso contatti per ottenere, entro la data del closing, un finanziamento bancario che consenta di ridurre l’impiego di risorse finanziarie da parte di Mittel. Qualora non fosse ottenuto tale finanziamento, l’investimento complessivo di Mittel sarà pari a massimi 44,9 milioni di Euro.

Ai sensi dell’accordo, il closing dell’operazione è previsto entro la fine del mese di settembre 2017 e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
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