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Ubi Banca, collocato con successo bond decennale

Positivo il titolo Ubi a Piazza Affari: +0,63%

Economia, Finanza
Ubi Banca, collocato con successo bond decennale
(Teleborsa) - Il collocamento dei covered bond di Ubi Banca è stato un successo. I titoli decennali hanno raccolto 1,25 miliardi di euro.



La cedola è pari allo 1,125%, equivalente a uno spread di 35 punti base sopra al tasso mid-swap a 10 anni ed è pagabile in via posticipata il 4 ottobre di ogni anno. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,167%.

La data di regolamento sarà il 4 ottobre 2017. La data di scadenza è fissata al 4 ottobre 2027.

L’emissione ha visto la partecipazione di circa 80 investitori istituzionali con richieste per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro, con la seguente distribuzione geografica: Italia (46%), Germania e Austria (30%), Francia (8%), Svizzera (5%), Paesi Nordici (4%), Benelux (3%), Regno Unito e Irlanda (2%) ed altro (2%). L’allocazione per tipologia d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (35%), banche centrali (34%), banche (19%) ed assicurazioni (12%).

Il rating atteso dell'emissione è 'Aa2' per Moody's e 'AA low' per Dbrs.

Positivo il titolo Ubi a Piazza Affari: +0,63%.
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