(Teleborsa) -
Enel,
attraverso Enel Finance International, ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un'emissione obbligazionaria multi-tranche
destinata ad investitori istituzionali per un totale di 3 miliardi di dollari USA, pari a un
controvalore complessivo in euro di circa 2,5 miliardi.
L'emissione, garantita da Enel,
ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 9 miliardi di dollari.
"La seconda offerta del Gruppo Enel nel 2017 sul mercato americano - spiega la società - rientra nella
strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di
rifinanziamento del debito consolidato in scadenza".
L'operazione è strutturata in una
tranche da 1.250 milioni di dollari a tasso fisso 2,75% con scadenza 2023; un'altra
da 1.250 milioni di dollari a tasso fisso 3,5% con scadenza 2028; e un
importo addizionale di 500 milioni di dollari a valere sull'emissione EFI di maggio 2017 a tasso fisso 4.750% con scadenza 2047.
Alle tranches è stato assegnato un rating provvisorio pari a BBB da parte di Standard & Poor's, a Baa2 da parte di Moody's e a BBB+ da parte di Fitch. Il rating di Enel e' BBB (positive) per Standard & Poor's, Baa2 (stable) per Moody's, BBB+ (stable) per Fitch.