(Teleborsa) -
Telecom Italia Mobile (TIM) ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro
destinata ad investitori istituzionali.
L'ammontare del book di ordini ha permesso di prezzare l'emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la
cedola al 2,375%, la più bassa di sempre tra i bond in euro non convertibili emessi dal gruppo.
Il rendimento dell'emissione, pari a 2,468%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine giugno 2017 si attestava al 5%.
L'emissione si inserisce nel
processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
La data di regolamento è il 12 ottobre 2017, con scadenza 12 ottobre 2027. Il prezzo di emissione 99,185% e prezzo di rimborso 100,000%. Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,468%, corrisponde ad un rendimento di 157 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno emessi nell'ambito del programma Emtn da 20 miliardi del gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.