Banco Popolare: Fondazione CaRiLucca acquista 8% JV con Sofinco

(Teleborsa) - La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il Banco Popolare hanno sottoscritto un accordo che prevede l’ingresso della Fondazione nel capitale sociale della joint venture che nascerà tra Banco Popolare e Sofinco nel settore del credito al consumo a seguito dell’aggregazione tra Agos e Ducato, con un investimento pari a 215 milioni di euro per l’acquisto dal Banco Popolare di una quota del capitale sociale della joint venture pari a circa l’8%. Lo si legge in una nota.
Al termine dell’operazione, il capitale sociale della joint venture sarà quindi detenuto per il 61% da Sofinco, per circa il 31% da Banco Popolare e per circa l’8% dalla Fondazione.
Il perfezionamento dell’intera operazione (jv Agos/Ducato comprensiva dell'entrata della Fondazione), avvenuta con la consulenza degli studi Mazzoni e Associati di Milano e Pavesi Gitti Verzoni, porterà un effetto positivo sull'EPS (utile per azione) consolidato del Gruppo Banco Popolare di circa il 3% per il 2009 e 2010 rispetto al dato previsto dal piano industriale (che prevedeva il controllo al 100% della sola Ducato). Per quanto riguarda i ratio patrimoniali, il perfezionamento dell'intera operazione permetterà al Gruppo di avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo di patrimonializzazione previsto. Il Tier 1 pro-forma "post operazione" (e "post" le altre operazioni rese pubbliche nei mesi scorsi) è attualmente stimato in un range compreso tra il 7,3% e il 7,5.%.
L’operazione, conclude la nota, che consentirà di rafforzare ulteriormente i rapporti tra la Fondazione - che già detiene oltre il 20% del capitale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - ed il Banco Popolare, prevede inoltre la possibilità di prolungare gli accordi già in corso tra le parti sino al 2012 e rafforzerà la capacità di intervento della Fondazione sul territorio.