(Teleborsa) -
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha incaricato Crédit Agricole CIB e HSBC, in qualità di Joint Structuring Green Advisors, di organizzare un
roadshow costituito da una serie di incontri con investitori fixed-income, che inizieranno il
22 novembre 2017 al fine di presentare il suo
Green Bond Framework.
Gli incontri del roadshow prevedono una
prima tappa il 22 Novembre a Parigi, a seguire il 23 Novembre in Germania ed il 24 Novembre in Olanda.
Successivamente al roadshow potrà seguire un’
emissione di senior notes (in forma di titoli al portatore, denominati in euro) a valere sul Programma EMTN. L’emissione delle notes con una size
Euro benchmark e una
maturity in un range di 6-10 anni, sarà soggetta alle condizioni di mercato.
Le notes saranno quotate e ammesse a negoziazione sul mercato regolamentato della
Borsa Valori di Dublino (Irish Stock Exchange).
FS nominerà i Joint Lead Managers per l’emissione delle notes in seguito a un documento di offerta (RFP) che verrà inviato a valle del roadshow. Le notes saranno soggette a
stabilisation regulations, FCA/ICMA incluse.