(Teleborsa) -
Saras annuncia un private placement di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 200 milioni di euro.
I titoli obbligazionari, con scadenza in data 28 dicembre 2022, avranno una cedola fissa dell'1,70% su base annua.
La società ha richiesto l'ammissione alle contrattazioni dei titoli obbligazionari presso il sistema multilaterale di negoziazione austriaco, Third Market, del Wiener Börse AG.
Il ricavato netto dell’emissione obbligazionaria sarà destinato da Saras al rifinanziamento di parte dell'indebitamento lordo esistente, pur in presenza di una posizione finanziaria netta positiva, a sostegno del piano di investimenti che prevede interventi volti al miglioramento della configurazione del sito, iniziative dedicate all'affidabilità ed all'efficienza energetica, nonché un importante progetto di digitalizzazione nell’ambito dell’Industry 4.0. L’operazione consentirà di estendere la durata media dell’indebitamento lordo mantenendone sostanzialmente invariato il costo.
Banca IMI (Gruppo
Intesa Sanpaolo ) e
Banca Akros (Gruppo
Banco BPM ) hanno agito in qualità di joint lead manager del private placement.
Cleary Gottlieb e Linklaters hanno agito quali consulenti legali, rispettivamente, d
i Saras SpA e dei joint lead manager.