(Teleborsa) -
Banco BPM ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un
covered bond per un ammontare di 750 milioni di euro con
scadenza a 7 anni, nell'ambito del proprio programma di
Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi.
L'emissione pubblica di covered bond, la prima dopo la nascita del Gruppo Banco BPM, ha un rendimento pari al tasso mid-swap a 7 anni + 40 punti base, una cedola a tasso fisso pari all'1% e scadenza il 23 gennaio 2025.
Grande l'interesse anche da parte di investitori esteri.
L'emissione, infatti, ha raccolto ordini per oltre 1 miliardo di euro allocati con la seguente ripartizione geografica:
Italia (56%),
Germania-Austria (23%),
Paesi Nordici (8%),
Benelux (4%),
Francia (3%) e altri
(6%).