(Teleborsa) -
FS Italiane ha collocato, tramite private placement, un
titolo obbligazionario a tasso variabile dell’ammontare di 200 milioni di euro e durata pari a 12 anni a valere sul Programma
EMTN quotato presso l'
Irish Stock Exchange.
La struttura del titolo, tasso variabile indicizzato all'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread pari a 98.2 bps ed emissione alla pari, implica un pricing inferiore al BTP equivalente.
L’emissione è stata curata da
UniCredit Bank in qualità di Sole Bookrunner.
L'emissione ha rating "atteso" da
Fitch (BBB) e da
S&P’s (BBB) entro la data di regolamento e completa la copertura dei fabbisogni del Gruppo deliberati nell'aprile 2017 dal Consiglio di Amministrazione di FS Italiane.
Con questa operazione l'ammontare di obbligazioni emesse da FS Italiane, a valere sul Programma EMTN, raggiunge quota 3 miliardi e 950 milioni di euro.