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Lunedì 18 Febbraio 2019, ore 17.26
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Generali colloca con successo bond subordinato: pioggia di ordini

Finanza ·
(Teleborsa) - Generali ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria subordinata con scadenza decennale per un importo complessivo di 500 milioni, rivolta ad investitori istituzionali.

L'emissione, collocata al rendimento inizialmente annunciato di 4,625%, ha ricevuto ordini da circa 450 investitori per un totale di oltre 6,5 miliardi, coprendo di 13 volte l’ammontare offerto.

Alla luce dell’alta domanda, il rendimento dei titoli è stato abbassato al livello finale di 3,875%, il coupon più basso mai pagato dal Gruppo su una emissione subordinata.

L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa il 92% degli ordini collocati. Il 10% del collocamento è stato destinato agli investitori inglesi ed irlandesi, l’8% ad investitori italiani, circa il 29% ad investitori francesi, il 15% ad investitori tedeschi ed il 19% a investitori del Nord Europa.

“Il successo di questa transazione testimonia la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico annunciato dal Gruppo a Novembre 2018", ha affermato il CFO, Cristiano Borean, aggiungendo "la struttura decennale assicura il mantenimento della qualità del capitale regolamentare sotto Solvency 2 e offre un ulteriore strumento per investire nel
debito di Assicurazioni Generali”.
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