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TIM, emissione obbligazionaria a 6 anni per 1 miliardo di euro

Completato il rifinanziamento dei prestiti obbligazionari in scadenza nel 2019 con una cedola significativamente al di sotto del proprio costo medio del debito

Finanza ·
(Teleborsa) - TIM ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso a sei anni per 1 miliardo di euro destinata ad investitori istituzionali, da inserirsi nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza. Sono arrivate richieste per oltre tre volte l'offerta (3,7 miliardi di euro).



Il rendimento dell’emissione, pari a 2,875%, risulta ampiamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine dicembre 2018 si attestava a ca. 4,4%.

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,875%, corrisponde ad un rendimento di 274,9 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
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