(Teleborsa) -
Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori,
si prepara a debuttare oggi su AIM Italia, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammissione venerdì scorso da Borsa Italiana per le azioni ordinarie e per i “Warrant OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025".
L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito dell'offerta di complessive
4,5 milioni di azioni, di cui 4 milioni di nuova emissione e 500mila poste in vendita dagli azionisti, cui si aggiungono
666mila azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’Offerta, rivenienti dall’esercizio dell’
opzione di over-allotment concessa dall’azionista di maggioranza Mirella Ferrero a BPER
Banca, Global Coordinator dell’Offerta.
Il
collocamento si è chiuso con un
valore di 7,75 milioni di euro, incluso l’over-allotment, a fronte di una
domanda record superiore a 5 volte il quantitativo massimo dell’'offerta. In particolare, sono stati raccolti ordini da parte di 101 investitori, di cui 48 investitori istituzionali, che hanno espresso complessivamente una domanda pari a circa l’81% del totale (di cui circa il 47% rappresentato da investitori esteri).
Il
prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in
1,50 euro per azione, estremo massimo del price range, al quale corrisponde una valutazione del
l’equity value pre-money della società pari a
15 milioni di euro. La
capitalizzazione è pari
a 21 milioni ed il
flottante a circa il
32,14% del capitale sociale di Osai.