(Teleborsa) - Il Ministero dell’Economia ha avviato le procedure per le
emissioni di nuovi Btp in dollari. Il MEF ha infatti reso noto di aver affidato a Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE il mandato per organizzare una Global Investor Call alle ore 15:30 LND/ 10:30 NY per il giorno 12 novembre, a cui potrà seguire una serie di call bilaterali con gli investitori.
Per ora il Tesoro dice di aver già fissato una
scadenza a febbraio 2026, ma potrebbe essercene anche una a
novembre 2050, in relazione alle condizioni di mercato.
I dettagli tecnici sono specificati dallo stesso MEF: l’emissione sarà in
formato SEC-Registered Global ed è prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da
controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).
L’anno scorso l’Italia era tornata a immettere titoli di Stato in dollari dopo 9 anni e aveva incassato
richieste per 18 miliardi di dollari contro
un’offerta di 7 miliardi. Al momento del lancio sul mercato di titoli di Stato in dollari, il ministero aveva reso noti i rendimenti lordi delle tre tipologie di Btp: 2,4% per i titoli a 5 anni, 2,9% per il quelli di durata di 10 anni, 4% per il trentennale.