(Teleborsa) -
Prysmian ha lanciato un'
offerta di un prestito obbligazionario equity linked dal valore di 650 milioni di euro e, contestualmente, il
riacquisto dei titoli della società
zero coupon equity linked da 500 milioni di euro attualmente in circolazione (emessi nel 2017 con scadenza nel 2022) attraverso un processo di reverse bookbuilding, fino a un valore di 250 milioni di euro.
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per il
rifinanziamento delle obbligazioni 2017 alla scadenza e/o per il riacquisto contestuale e per il
perseguimento dell'oggetto sociale della società. L'offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone, Sud Africa. La data di emissione delle obbligazioni è attesa per il 2 febbraio 2021.
Le nuove obbligazioni avranno una
durata di 5 anni e un valore nominale unitario pari ad
almeno 100.000 euro cadauna. Saranno convertibili in azioni ordinarie della società, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria che si terrà entro il 30 giugno 2021, di un aumento di capitale da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni.
Il
prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 45% ed il 50% sul prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della società rilevato sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio e la determinazione del prezzo dell'offerta. Le obbligazioni non matureranno alcun interesse e saranno sottoscritte ad un prezzo di emissione compreso tra il 101,25% e il 103,75% del loro valore nominale corrispondente al rendimento lordo annuo negativo compreso tra -0,73% e -0,25%.
Salvo in caso di rimborso anticipato, conversione o riacquisto e cancellazione, le obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale intorno al
2 febbraio 2026. La società avrà la possibilità di esercitare un'opzione di tipo call su tutte (e non solamente su parte) le obbligazioni al loro valore nominale a partire dal 12 febbraio 2024, se il valore delle azioni dovesse superare il 130% del prezzo di conversione per un determinato periodo di tempo.