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Borgosesia, prestito obbligazionario scadenza 2026 ammesso su ExtraMOT

Finanza
Borgosesia, prestito obbligazionario scadenza 2026 ammesso su ExtraMOT
(Teleborsa) - Borgosesia annuncia che Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO e stabilito l’avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione delle obbligazioni rappresentanti il prestito obbligazionario senior unrated,


non garantito, non convertibile e non subordinato denominato "Borgosesia 2021-2026", per un ammontare di 10 milioni di euro, da collocare presso investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all’estero.

Le obbligazioni non sottoscritte o non offerte in sottoscrizione nel periodo di distribuzione, potranno essere sottoscritte o offerte in sottoscrizione fino ad un controvalore massimo complessivo di 20 milioni di euro nell’ambito di periodi di sottoscrizione aggiuntivi.

Il collocamento prenderà avvio domani 23 febbraio 2021 attraverso la piattaforma di distribuzione di ExtraMot per concludersi il prossimo 5 marzo 2021 salvo chiusura anticipata disposta dalla Società. Tutti i contratti conclusi saranno liquidati il 9 marzo 2021.

Per i contratti condizionati conclusi nel periodo di distribuzione, Equita SIM è stata incaricata da BPER Banca, arranger dell’emissione, ad agire in qualità di operatore aderente al mercato incaricato della distribuzione.

Le Obbligazioni avranno un tasso di interesse non inferiore al 5,5% su base annua - pagabile in due cedole semestrali – una durata di 5 anni – salva la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Emittente a partire dal 1° giugno 2024 - e verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione con un taglio pari a 1.000 euro.

Borgosesia utilizzerà i proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario per lo sviluppo del proprio core business ed in specie per l’acquisto, nell’ambito di special situation, di immobili a prevalente destinazione residenziale allo scopo di ultimarli e venderli
frazionatamente.

(Foto: © gguy/123RF)
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