(Teleborsa) -
Anima Holding ha annunciato il collocamento di un
prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per 300 milioni di euro. Con scadenza a 7 anni, è riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero, escludendo gli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati. L'importo delle richieste è stato pari a
quasi 3 volte l'offerta.
Le obbligazioni verranno emesse al prezzo di 99,408% e avranno
tasso di interesse fisso annuo pari a 1,50%. Il regolamento dell'emissione è previsto in data 22 aprile 2021. Verrà richiesta l'ammissione a quotazione sul Global Exchange Market gestito da Euronext Dublin.
È previsto che alle obbligazioni venga assegnato un
rating pari a BBB-, da parte di Fitch Ratings Ireland. I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati al
perseguimento degli obiettivi societari, inclusa la riduzione dell’indebitamento bancario esistente, sottolinea la società in una nota.