(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di
Alerion Clean Power ha deliberato l’emissione di un
prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore
compreso tra un minimo di Euro 150 milioni e un massimo di Euro 200 milioni, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero, da emettersi nel corso del mese di novembre e comunque entro l’ultimo trimestre 2021.
Anche il principale azionista della società,
FRI-EL Green Power, ha espresso interesse a partecipare alla sottoscrizione delle Obbligazioni di futura emissione.
La
durata del prestito è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso almeno pari al 2,00% su base annua. Le Obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a Euro 1.000,00 ciascuna, ad un prezzo di emissione del 100% e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate principalmente al rimborso anticipato del prestito obbligazionario 2018-2024 (ISIN IT0005333627) per un ammontare pari a 150 milioni di euro e, per le somme residue, al finanziamento di nuovi progetti o al rifinanziamento di progetti esistenti che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla Società a ottobre 2021.