(Teleborsa) -
Alerion Clean Power rende noto che
oggi si è aperta l’offerta pubblica di sottoscrizione delle
obbligazioni green denominate “Alerion Clean Power Senior Unsecured Notes due 2027” sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana alle ore 9:00 (CET) e alle ore 11:25 (CET) sono già pervenute sottoscrizioni per un ammontare complessivo superiore al quantitativo minimo offerto
riportato nel prospetto informativo relativo all’Offerta pari ad Euro 150 milioni.
L’Offerta - si legge nella nota - è tutt’ora in corso e, salvo chiusura anticipata o proroga, terminerà il 26 ottobre 2021 alle ore 17:30 (CET).
L’Offerta è destinata al pubblico indistinto in Italia e a investitori qualificati in Italia e in altre giurisdizioni, nel rispetto delle restrizioni alla sottoscrizione e alla vendita delle Obbligazioni, descritte in dettaglio nel Prospetto Informativo approvato dalla Central Bank of Ireland (la “CBI”) in data 13 ottobre 2021.
Equita S.I.M. agisce quale placement agent nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell’Offerta.
Facendo seguito all’avviso di rimborso anticipato pubblicato in data 18 ottobre 2021, Alerion rende infine noto che – con il raggiungimento della soglia minima sopra richiamata pari ad Euro 150 milioni– si è realizzata la prima condizione sospensiva per il rimborso anticipato del “Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024 (ISIN: IT0005333627)”.
(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)