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Basket Bond: parte programma CDP-MCC-Sella dedicato alle PMI e Mid Cap italiane

Finanza
Basket Bond: parte programma CDP-MCC-Sella dedicato alle PMI e Mid Cap italiane
(Teleborsa) - Prende il via il programma triennale basket bond da 100 milioni di euro, lanciato da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Sella per supportare i progetti di sviluppo e crescita internazionale di PMI e Mid Cap italiane. Il programma è stato inaugurato da due società: Star7, leader mondiale nei servizi linguistici, e Ciemme Alimentari, leader italiana nella produzione di gnocchi e chicche di patate, che insieme hanno emesso minibond per un valore complessivo pari a 24,5 milioni di euro.



CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%. Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull’ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond.

Star7, società di Alessandria che nasce come filiale della svizzera STAR Ag, ha emesso minibond per un valore di 20 milioni di euro, durata 7 anni (preammortamento 12 mesi), per finanziare l’acquisizione del 100% dell’azienda irlandese LocalEyes Ltd. La Ciemme Alimentari di Barletta ha emesso minibond per 4,5 milioni di euro, durata 7 anni (preammortamento 12 mesi), per potenziare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di una nuova linea di produzione altamente automatizzata, riuscendo ad incontrare la crescente domanda e realizzando economie di scala ed un abbattimenti dei costi operativi.

Il piano, che proseguirà con altre emissioni di minibond fino al raggiungimento dell'importo previsto di 100 milioni di euro, è stato promosso da Banca Sella in qualità di arranger tramite la divisione Corporate & Investment Banking. Gardant è intervenuta come servicer e corporate servicer, monitoring agent e altri ruoli ancillari, mentre lo studio legale Chiomenti ha agito come deal counsel.


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