(Teleborsa) -
Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) ha completato con successo la sua
prima emissione obbligazionaria senior unsecured. Il prestito è stato emesso per un importo pari a
50 milioni di euro con scadenza a 7 anni (22 novembre 2028), tasso di interesse annuale di 1,119%. Il rimborso dei titoli è previsto alla scadenza e il prestito è stato ammesso alle negoziazioni presso il mercato regolamentato Euronext di Dublino.
"Il collocamento del bond rappresenta per il gruppo CVA una novità molto rilevante:
il debutto sui mercati finanziari - ha commentato
l'AD di CVA, Giuseppe Argirò - Il successo del collocamento evidenzia la solidità del gruppo, anche nella prospettiva delle significative sfide che l'attendono, nel contesto della transizione energetica. Tale passaggio contribuirà a cogliere le opportunità che il mercato presenterà nei prossimi anni, migliorando complessivamente l’assetto delle fonti finanziarie del gruppo".
"Con questa prima emissione di un bond, CVA compie un importante passo verso l’attuazione del proprio Piano Strategico 2021-2025 - ha affermato il
presidente Marco Cantamessa - Il Piano ha l'obiettivo di accompagnare il Gruppo CVA, in linea con la sua strategia distintiva di operatore integrato "rinnovabile da sempre", verso un percorso di crescita coerente con il tema globale della transizione energetica".
Il collocamento, destinato a investitori istituzionali (con esclusione degli Stati Uniti d'America), ha visto UniCredit Bank AG (parte del gruppo
Unicredit) in qualità di
Arranger e Sole Bookrunner. CVA è stata assistita da CORE Advisory e dallo studio legale Bonelli Erede in relazione agli aspetti legali e fiscali dell'operazione. Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito UniCredit Bank AG per gli aspetti legali e fiscali relativi all'emissione.