(Teleborsa) -
Snam ha dato
mandato a Barclays, BNP Paribas e Goldman Sachs in qualità di Global Coordinators and ESG Structuring Advisors di organizzare una serie di
incontri con investitori specializzati per il lancio di una
nuova emissione obbligazionaria nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da 12 miliardi di euro. L’interazione con la comunità finanziaria sarà accompagnata da una presentazione Deal Roadshow (con voice-over).
L'emissione
dual tranche - long a 7 anni (giugno 2029) e long a 12 anni (giugno 2034) - è in
formato Sustainability-Linked Bond, legata quindi al raggiungimento di target di sostenibilità delineati nel Sustainable Finance Framework pubblicato da Snam in data 29 novembre 2021.
Contestualmente, è stata
avviata oggi un’offerta di riacquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti
titoli obbligazionari già emessi da Snam a valere sul Programma EMTN: €750.000.000 1,500%, in scadenza il 21 aprile 2023, di cui €190.133.000 in circolazione (XS1126183760); €900.000.000 1,000%, in scadenza il 18 settembre 2023, di cui €521.687.000 in circolazione (XS1881004730); €750.000.000 1,375% in scadenza il 19 novembre 2023, di cui €167.396.000 in circolazione (XS1318709497); €600.000.000 3,250%, in scadenza il 22 gennaio 2024, di cui €384.734.000 in circolazione (XS1019326641); €500.000.000 1,250% in scadenza il 25 gennaio 2025, di cui €338.648.000 in circolazione (XS1555402145); €650.000.000 1,375% in scadenza il 25 ottobre 2027, di cui €650.000.000 in circolazione (XS1700721464).
E' previsto un meccanismo di allocazione prioritaria per i portatori delle obbligazioni esistenti oggetto delle offerte di acquisto che manifestassero l’intenzione di sottoscrivere le nuove obbligazioni.
Attraverso queste due transazioni, Snam prosegue il
percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, accrescendo nel contempo il peso della
finanza sostenibile sul totale del funding (oggi pari al 60%), con l’obiettivo di
superare l’80% al 2025.
Per l’operazione di Tender Offer, le banche che agiranno in qualità di Dealer Managers sono Barclays, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e JP Morgan. Per quanto riguarda l’emissione obbligazionaria, le banche che organizzeranno e dirigeranno il collocamento in qualità di Joint Bookrunners sono per la tranche Jun-29 Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Mediobanca, Société Générale e UniCredit, mentre per la tranche Jun-34 sono Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.