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Martedì 16 Agosto 2022, ore 08.28
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Credem, collocato covered bond da 500 milioni di euro

Banche, Finanza ·
(Teleborsa) - Credem ha collocato un Covered Bond da 500 milioni di euro. L'operazione si inserisce all'interno del programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG), aggiornato il 6 aprile 2022 e interamente assistito da mutui residenziali del gruppo. I fondi raccolti saranno destinati all'ordinario svolgimento dell'attività bancaria e creditizia.

Le OBG emesse, il cui rating atteso è pari a Aa3 da parte di Moody's e AA da parte di Fitch, hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola lorda annua pari al 1,75%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 22 punti base. La data di godimento e di regolamento dell’operazione sarà il 31 maggio 2022.



Il pricing finale è a sconto di 85 bps rispetto alla curva BTP. Gli ordini sono stati superiori ai 500 milioni di euro. Il 65% dell'emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 35% presso investitori stranieri, principalmente in Regno Unito (16%), Germania, Austria e Svizzera (7%), Francia (6%), Paesi Nordici (5%) e Altri (1%). Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 61%. Richieste sono pervenute anche dalle banche centrali (36%).

L'emissione del covered bond è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays, Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, Natixis ed UniCredit.
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