(Teleborsa) -
Energy, società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia,
ha avviato il bookbuilding delle sue azioni ordinarie finalizzato all’
ammissione alle negoziazioni sul mercato
Euronext Growth Milan, dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita.
L’offerta è totalmente in aumento di capitale per un ammontare di
36 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, e sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dalla delibera di aumento di capitale approvata dall’Assemblea dei soci in data 17 giugno 2022. Il collocamento privato è rivolto esclusivamente a investitori qualificati ed a investitori istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti, America, Giappone, Sud Africa e ogni altro Paese estero nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità.
Gli azionisti di Energy hanno inoltre concesso pro quota ai Joint Global Coordinators
un’opzione Greenshoe per l’acquisto di azioni ordinarie fino a massimi 3,6 milioni di euro, corrispondente a circa il 10% dell’Offerta.
La
forchetta di prezzo è stata fissata tra un
minimo di 2,40 euro e un
massimo di 3,20 euro per azione, per un
equity value pre-money compreso tra 120 e 160 milioni di euro.
In vista della quotazione, Energy ha ricevuto un
impegno irrevocabile da parte della società RPS facente parte del gruppo Riello Elettronica, per
sottoscrivere azioni nell’ambito dell’Offerta, in qualità di
cornerstone investor, per
un importo di
10 milioni di euro.
Gli azionisti della società hanno, inoltre,
destinato fino al 30% delle azioni possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato
Price Adjustment Share, da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività per gli anni 2022, 2023 e 2024 (EBITDA 2022 pari ad Euro 21,5 milioni, EBITDA 2023 pari a Euro 30,0 milioni ed EBITDA 2024 pari a Euro 40,0 milioni). Nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe il
flottante massimo sarà pari al 25% circa (corrispondente a circa il 33% massimo in ipotesi di totale applicazione del meccanismo di Price Adjustment Share).
Le risorse provenienti dall’aumento di capitale saranno impiegate per
lo sviluppo e l’accelerazione del piano di crescita già avviato dalla società attraverso gli investimenti
per l’internalizzazione di ulteriori fasi della catena del valore, l’ampliamento dell’offerta commerciale con sistemi di maggiori dimensioni e il consolidamento dell’espansione internazionale.
Al 31 dicembre 2021, i ricavi di Energy sono stati pari a 51,5 milioni (in forte crescita rispetto ad Euro 20,2 milioni dell’esercizio 2020), con un EBITDA di Euro 10,4 milioni (pari al 20% sui ricavi).
Nell’ambito dell’Offerta La Compagnia Holding Merchant Bank ha il ruolo di Advisor Finanziario, UniCredit e Stifel Europe Bank agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Stifel Europe Bank agisce, inoltre, in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist ai fini dell’ammissione a quotazione delle Azioni. ADVANT Nctm è consulente legale e fiscale dell’Emittente e dei Joint Global Coordinators, mentre Macchion Resoli & Associati è consulente legale per l’Emittente. KPMG è la Società di revisione, mentre Governance Advisors svolge il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili.