(Teleborsa) -
Americana Restaurants International, il più grande operatore di ristoranti nella regione MENA in termini di numero di ristoranti nei paesi in cui è attivo, ha avviato le operazioni per
quotare una quota del 30% nell'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) e nella Borsa saudita (il Saudi Exchange) attraverso una simultanea offerta pubblica iniziale (IPO).
La società gestisce
marchi globali iconici come KFC, Pizza Hut, Hardee's, Krispy Kreme e TGI Fridays, insieme a marchi proprietari come Wimpy e Chicken Tikka nella regione MENA e in Kazakistan da quasi cinquant'anni. Oggi ha una presenza di
2.050 negozi in 12 mercati (al 30 giugno 2022), servendo una popolazione indirizzabile di oltre 270 milioni di persone.
La
fascia di prezzo dell'offerta è stata fissata tra AED 2,50/SAR 2,55 e AED 2,62/SAR 2,68 per azione, il che implica una
valutazione da 5,73 miliardi a 6,01 miliardi di dollari (equivalente a AED 21,06-22,07 miliardi o SAR 21,48-22,58 miliardi).
Il prezzo di offerta finale dovrebbe essere annunciato il 23 novembre 2022. L'
ammissione alla negoziazione su ADX e Saudi Exchange è prevista per il
6 dicembre 2022, subordinatamente al ricevimento di tutte le necessarie approvazioni regolamentari.
Supponendo che tutte le azioni dell'offerta siano vendute, la
dimensione dell'offerta sarà di 1,72-1,80 miliardi di dollari (equivalenti a AED 6,32-6,62 miliardi o SAR 6,44-6,77 miliardi).
(Foto: Nick Fewings on Unsplash)