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Air France-KLM annuncia offerta bond subordinati convertibili per 300 milioni

Economia, Trasporti ·
(Teleborsa) - Air France-KLM annuncia il lancio di un'offerta di obbligazioni subordinate convertibili, prive di scadenza e convertibili in nuove azioni o azioni esistenti, per un importo nominale di circa 300 milioni di euro. L'offerta sarà condotta mediante un collocamento riservato a investitori qualificati di 200 milioni di azioni.



I proventi netti dell'offerta sono destinati al rimborso delle obbligazioni perpetue detenute dallo Stato francese, emesse nell'aprile 2021 a seguito della pandemia, per sostenere con una iniezione di capitale la compagnia di bandiera a corto di liquidità. Questa operazione segna un ulteriore passo nelle iniziative del Gruppo per accelerare il rimborso dell'aiuto di Stato e rafforzare il capitale proprio per ottimizzare i costi finanziari.

L'azionista CMA CGM, che detiene una partecipazione del 9%, ha manifestato l'intenzione di partecipare al collocamento pro-quota.

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, avranno un valore nominale di 100.000 euro e saranno convertibili e/o scambiabili in azioni nuove e/o esistenti di Air France-KLM. Le condizioni definitive dell'offerta dovrebbero essere determinate oggi, mentre la data di regolamento cade il 23 novembre 2022.

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