(Teleborsa) -
Enel ha annunciato i risultati dell'
offerta volontaria (lanciata il 9 gennaio e conclusa il 16 gennaio 2023) volta a
riacquistare per cassa, e successivamente cancellare, tutto o parte del proprio prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 750 milioni di euro equity-accounted in circolazione con prima call date ad agosto 2023, cedola del 2,500% (ISIN: XS1713463716).
Ciò segue
l'emissione (
il 9 gennaio) di prestiti obbligazionari non convertibili, subordinati ibridi perpetui con denominazione in euro e destinati a investitori istituzionali per un ammontare complessivo pari a 1,75 miliardi di euro.
L'
ammontare accettato da parte di Enel è di 699.970.000 euro, l'interesse maturato per 1.000 euro di importo nominale del prestito obbligazionario è pari a 3,904110 euro e l'importo nominale del prestito obbligazionario che
rimarrà in circolazione dopo la data di regolamento (20 gennaio 2023) è pari a 50.049.000 euro.
A seguito del completamento positivo dell'offerta sul prestito obbligazionario ibrido perpetuo denominato in euro, non trova applicazione l'ammontare massimo di accettazione (Capped Maximum Amount) per la
concomitante offerta sul bond ibrido in circolazione
denominato in dollari USA.
Le operazioni, ricorda la società, sono finalizzate ad assicurare una gestione attiva del portafoglio dei titoli ibridi di Enel, con l'obiettivo di
ottimizzare le operazioni di finanziamento del Gruppo in linea con la strategia finanziaria di Enel delineata nel Piano Strategico 2023-2025.