(Teleborsa) -
ADNOC Gas, la divisione di trasformazione del gas della compagnia energetica statale di Abu Dhabi, ha chiuso il bookbuild per la quotazione sull'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) nella parte alta della forchetta di prezzo
precedentemente annunciata, risultando la
più grande IPO di sempre sull'ADX e la più grande a livello globale per il 2023 finora.
Il
prezzo di offerta finale per le azioni di ADNOC Gas offerte da ADNOC è stato fissato a 2,37 AED per azione, il che implica una
capitalizzazione al momento dell'ammissione di circa 50 miliardi di dollari (equivalente a circa 182 miliardi di AED ). La fascia di prezzo per l'IPO era precedentemente fissata tra AED 2,25 e AED 2,43 per azione.
Sulla base del prezzo dell'offerta finale, la dimensione totale dell'
offerta è di circa 2,5 miliardi di dollari (equivalenti a circa 9,1 miliardi di AED). Il processo di bookbuilding ha generato
ordini per oltre 124 miliardi di dollari (equivalenti a oltre 450 miliardi di AED), il che implica un livello di sottoscrizione in eccesso superiore a 50 volte in totale.
"Questa quotazione davvero storica è la
quinta società che ADNOC ha portato con successo sul mercato in altrettanti anni, con un livello senza precedenti di interesse degli investitori che rafforza sia l'attrattiva della base di asset energetici di livello mondiale e a bassa intensità di carbonio di ADNOC, sia consolidando la posizione di leader di Abu Dhabi come go-to destination dei capitali globali", ha commentato Khaled Al Zaabi, Group CFO di ADNOC.