(Teleborsa) -
Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un covered bond con scadenza a 7 anni, per un importo complessivo pari a 750 milioni di Euro. Si tratta del secondo covered bond emesso dal Gruppo nel 2024.
Il covered bond,
prezzato con cedola pari a 3% e un rendimento pari a mid swap +60 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini superiori a 1,1 miliardi, il 74% dei quali provenienti dall’estero.
Presenti tutti i maggiori investitori europei, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca quale emittente a livello continentale. Gli ordini sono arrivati, in particolare, dai paesi nordici per il 24%, dalla Germania per il 20%, oltre che dall’Italia (ordini pari al 26%).
I risultati di questa nuova emissione, si legge in una nota, nell’attuale contesto macroeconomico, confermano l’importanza di un approccio flessibile nella diversificazione delle fonti di finanziamento e l’apprezzamento del mercato verso Mediobanca e verso le prospettive di crescita delineate nel Piano Strategico "One Brand One Culture" al 2026.